Secteur industriel
1. Les produits de la mer

1.1. Pêches maritimes

Toutes les catégories de pêche maritime (de la petite pêche côtière à la pêche thonière océanique) sont ici prises en compte. Elles débarquent, sous forme de produits frais ou congelés, des poissons, céphalopodes, crustacés, coquillages et algues.

Observations

• Globalement, la pêche professionnelle française produit un chiffre d’affaires de plus d’un milliard d’euros, pour une valeur ajoutée variant entre 500 et 600 millions d’euros.
• On note une baisse tendancielle prononcée de ces chiffres sur la période d’observation, parallèlement à la baisse non moins importante de l’emploi.
• Selon les données Ifremer/SIH, la puissance motrice totale de la flotte métropolitaine atteignait 700 706 kW en 2011 contre plus de 900 000 kW en 2000, soit une chute de plus de 20%, due principalement à celle du nombre de navires de pêche en métropole : la puissance motrice par navire n’a que légèrement baissé, passant de 160 à 150 kW sur la même période. Pour leur part, les flottilles des départements d’outre-mer ont un effectif total en augmentation sur les dix dernières années, de plus de 2300 navires en 2003 à plus de 2600 en 2013.
• Composante souvent négligée de la pêche française, la récolte d’algues en mer a cru ces dernières années, passant de 60 à 80 000 tonnes environ (poids vif) de 2011 à 2013 (données Ifremer/SIH), le chiffre d’affaires évoluant autour de 3 millions d’euros. La récolte d’algues de rives (7 à 8000 tonnes) est le fait de quelque 80 récoltants professionnels et environ 500 occasionnels, pour un chiffre d’affaires d’environ 6000 euros (sources : Chambre syndicale des algues et végétaux marins, Ifremer/SIH).

Evolution des ventes en structure

En 2011, la pêche fraîche représentait environ 60% des tonnages débarqués et près de 80% des ventes totales. Le thon est habituellement l’espèce la plus vendue de la pêche maritime fraîche et congelée ; en 2013, il représentait 15% des tonnages et 10% de la valeur de cet ensemble (données FranceAgriMer).

Ventes de la pêche fraîche métropolitaine en halles à marée

• La hiérarchie des espèces les plus vendues a peu varié sur les années récentes.
• La sardine, la coquille Saint-Jacques et la lotte sont les espèces les plus importantes en tonnages débarqués ; la sole et la lotte sont les plus importantes pour le chiffres d’affaires.

Ventes par régions en 2012 (pêche fraîche et pêche congelée, hors algues)

• La hiérarchie des régions productrices a peu varié dans les années récentes.
• La Bretagne reste de loin la région productrice la plus importante, sa part dans la valeur des ventes métropolitaines - à peu près le tiers - s’étant accrue depuis 2008.
• Faute de données détaillées, les ventes en outre-mer sont regroupées avec les ventes à l’étranger.

Contexte européen : les pêcheries des Etats membres de l’UE

• Les débarquements des pays européens ont beaucoup évolué en tonnages et en valeurs depuis le début des années 2000, et le prix unitaire des produits varie fortement d’un pays à l’autre. Sur la période, on note une baisse importante des tonnages débarqués par les plus grosses flottes de pêche (Norvège, Islande, Espagne, Danemark) tandis que la valeur des débarquements des mêmes pays enregistre une hausse.
• Sur la période 2000-2012, la France affiche une légère hausse du tonnage et de la valeur des débarquements ; elle est le 4e producteur de l’Union européenne par la valeur des ventes.
• Par les tonnages débarqués, la Norvège et l’Islande, hors UE, sont les plus gros producteurs européens. Mais les principaux pays de l’UE tiennent la comparaison par la valeur des ventes.

• L’UE est un exploitant important de produits de la mer avec un peu moins de 5% de la production mondiale (pêche et aquaculture), loin derrière la Chine qui en représente un tiers. Pour l’UE, l’activité des pêcheries est d’une importance économique non négligeable : la valeur de produits de la pêche débarqués par les navires de l’UE-28 dépassait les 7 milliards d’euros en 2011.
• Les ressources halieutiques sont les seules ressources marines gérées au niveau communautaire. La politique commune de la pêche (PCP, 1983), révisée tous les dix ans, a pour objectif l’exploitation pérenne des ressources halieutiques et utilise quatre moyens : a) la gestion de quotas de pêche sur les principales ressources commerciales, octroyés à chaque Etat membre ; b) la gestion des moyens de production par le financement de l’adaptation de la flotte européenne de navires ; c) l’organisation des marchés pour stabiliser les revenus des producteurs ; d) les accords de pêche avec les pays tiers qui, pour l’essentiel, consistent à assurer l’accès des navires européens à des zones supplémentaires, moyennant contreparties financières ou accès des tiers aux marchés européens.
• Le déclin de la production commerciale de l’UE depuis deux décennies et le constat de l’échec de la gestion des surcapacités de pêche ont conduit la Commission européenne à proposer une décentralisation de la PCP par des plans nationaux de gestion pluriannuels ; le contrôle des rejets et la mise en place de concessions de pêche temporaires et transférables à l’intérieur de l’UE sont également proposés par la CE.
• A l’échelle mondiale, la production de la pêche commerciale décroît lentement et est passée sous les 80 millions de tonnes depuis 2008, non sans effets sur les stratégies d’approvisionnement des transformateurs de produits de la mer. Inversement, la consommation humaine de produits de la pêche et de l’aquaculture enregistre une croissance régulière (plus de 130 millions de tonnes en 2011), largement sous l’impulsion de la croissance chinoise. L’écart est comblé partiellement par l’aquaculture asiatique d’eau douce, mais ces chiffres laissent supposer des risques de tensions sur le marché des protéines aquatiques à moyen et long termes.

Contexte national : la flotte métropolitaine
Sur les deux dernières décennies, toutes les catégories de taille de navires de pêche ont été touchées par la baisse des effectifs. Sur la même période, la puissance motrice unitaire a augmenté dans presque toutes les catégories. Les catégories les plus affectées par la baisse des effectifs de navires et celle de puissance motrice totale correspondent à la pêche artisanale au large.

1.2. Aquaculture marine

Le secteur aquacole maritime pour l’alimentation humaine comprend deux sous-ensembles :

• la conchyliculture ou élevage des coquillages (huîtres et moules principalement),
• l’aquaculture marine « nouvelle », productrice de poissons (bar, daurade, salmonidés, turbot) et de crevettes (principalement crevettes tropicales en Nouvelle-Calédonie).

Par ailleurs, il existe une activité d’élevage d’huîtres en Polynésie française pour la production de perles.

Observations

• La production a nettement évolué depuis le milieu de la décennie précédente, les chiffres d’affaires croissant fortement en métropole et baissant pour la production d’outre-mer.
• L’emploi de l’activité (un peu plus de 10 000 équivalents temps plein en 2009) provient à 95% de la conchyliculture, qui est le segment prédominant.
• L’activité est suivie par les enquêtes ministérielles et les informations rassemblées ici en sont largement tributaires.

Observation

• Entreprises et emplois pisciculture marine métropolitaine en 2011 (pas de répartition par région) : 31 entreprises, 519 ETP.

L’aquaculture marine européenne : les principaux pays producteurs

Observations

• Six pays membres représentent ensemble près de 80% de la production de l’Union européenne en tonnages et en valeur : Espagne, Grèce, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.
• En tonnages et en valeur, la Norvège produit à elle seule plus de 150% de la production totale de ces six pays. Elle a multiplié sa propre production par près de 7 en valeur et près de 9 en volumes depuis les années 1990.
• Parties de niveaux modestes dans les années 1990, les productions grecque et turque ont également réalisé une progression importante en une quinzaine d’années pour devenir des contributrices majeures en Europe.
• En comparaison avec les autres pays européens, la production française apparaît étale sur la période considérée et baisse même légèrement en tonnages. Elle diminue en importance relative dans l’ensemble européen.
• Les graphiques ici présentés cumulent conchyliculture et pisciculture.

Graphiques 12. Les principaux pays producteurs européens : production en volumes et en valeur

Conversion ECU/euro en 1995.

1.3. Commerce des produits de la mer

L’activité regroupe :

• les nombreux grossistes et détaillants,
• les halles à marées,
• les mareyeurs.

Les halles à marée (criées) sont les places de marché où les mareyeurs, poissonniers et grossistes se fournissent en produits débarqués, français et étrangers et où s’exercent l’autorité et le contrôle des organisations de producteurs en matière de prix de retrait.

Les mareyeurs sont des intermédiaires entre producteurs d’un côté et grossistes, détaillants et grande distribution de l’autre. Ils réalisent des opérations de mise en lot, de transformation élémentaire et de conditionnement, ainsi que des opérations commerciales.

Observations

• L’activité des criées indique une concentration progressive : de 42 dans les années 1990, le nombre de criées est passé à 39 en 2013. En 2005, les dix premières criées en valeur des ventes représentaient 59% de la valeur totale des transactions ; en 2012, 62%. Pour les cinq premières criées, ces deux chiffres étaient de 41% et 43% respectivement (sources : FranceAgriMer, Association des directeurs et responsables des halles à marée de France).
• Le mareyage montre également une tendance notable à la concentration. Il comptait 306 entreprises en France en 2011 (dont 36 entreprises de mareyage-transformation) contre 680 en 1989. Il employait 4584 salariés et son chiffre d‘affaires total s‘élevait à 1,9 milliards d‘euros, dont 261 millions d’euros pour son activité de transformation (source : FranceAgriMer).

1.4. Exploitation et transformation des algues

La production est destinée principalement à l’extraction de gélifiants (colloïdes), elle trouve également des débouchés dans l’agriculture, la parapharmacie et l’alimentaire. La transformation des algues est une activité à fort contenu en recherche-développement. Les entreprises sont très majoritairement situées en Bretagne. Les débouchés sont principalement :

• la cosmétique (production d’alginates, colloïdes et gélifiants naturels, certains étant également utilisés en alimentaire),
• l’alimentaire (transformation, mise en conserve et conditionnement de certaines espèces),
• dans une moindre mesure, l’agriculture (engrais naturel).

1.4.1. Récolte des algues

Une étude de marché estime la récolte d’algues à 71 000 tonnes en 2011 (source : Chambre syndicale des algues et végétaux marins), dont :

• 65 000 tonnes par 35 navires goémoniers du Finistère pour un chiffre d’affaires de 1,7 à 2,7 millions d’euros ;
• 6 000 tonnes récoltées à la main sur les rives, principalement dans le Finistère, par environ 80 professionnels pour un chiffre d’affaires d’environ 300 000 euros et quelque 500 récoltants occasionnels pour un chiffre d’affaires d’environ 300 000 euros également (sources : CSAVM, Ifremer/SIH).

Par comparaison, la production mondiale était estimée pour 2010 à 15 millions de tonnes, la Chine étant le premier producteur avec près de 8 millions de tonnes ; suivent l’Indonésie (près de 4 millions), les Philippines (près de 2 millions), la Corée du Nord (près d’un million), le Japon (près de 500 mille), le Chili (près de 400 mille tonnes). La France était 4e importatrice nette pour environ 125 mille tonnes équivalent frais, majoritairement en provenance du Chili, des Philippines et d’Indonésie. Elle exportait 20 mille tonnes équivalent frais principalement à destination de l’Europe. Source : Bretagne Développement Innovation ©.- « Etude de marché. Programme Breizh’alg », septembre 2012.

Les chiffres-clefs de la pêche maritime (cf. supra) utilisent une estimation haute de la vente d’algues de 3 millions d’euros à la production en 2011. L’activité occupe quelque 650 personnes (marins et récoltants) à temps partiel durant l’année, comptabilisés par ailleurs dans les emplois de la pêche. Depuis plusieurs années, la récolte d’algues sauvages dans le monde est d’environ 1 million de tonnes. L’archipel de Molène est le champ de laminaires le plus vaste d’Europe et représente 40% de la production de cette espèce.

1.4.2. Algues d’aquaculture

La culture d’algues est en croissance forte. La production mondiale était estimé à près de 16 millions de tonnes en 2010, l’Asie en assurant plus de 90% : Chine 63%, Indonésie 14%, Philippines 11%, Japon 3%. La production française était marginale sur ce créneau avec 60 tonnes en 2010 (source : Les Marchés, 8 nov. 2012).

1.4.3. Transformation des algues marines

Cette activité est comprise dans le secteur plus vaste de la transformation des produits de la mer (voir cette section).

• Environ 65 établissements,
• 1635 emplois hors agroalimentaire,
• Chiffre d’affaires estimé à 424 millions d’euros en 2007 (source : CCI, juillet 2008).

La production des colloïdes est réalisée par des établissements appartenant à des groupes internationaux de la chimie alors que la transformation d'algues alimentaires est le fait d'entreprises artisanales.

1.5. Transformation des produits de la mer

L'industrie de transformation des produits de la mer regroupe les entreprises dont l'activité principale ou secondaire consiste à élaborer des produits destinés à l'alimentation humaine à partir de poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes et en utilisant différentes techniques de préservation ou différents procédés de fabrication.

Observations

• D’après les données de FranceAgriMer, la part des produits traiteur dans le chiffre d’affaires total croît et devient le poste le plus important en 2012. Les parts des produits plus traditionnels (conserves, crevette) et des produits issus de la première transformation sont en baisse sur la même période.
• La Bretagne est la région la plus importante par le nombre d’entreprises de transformation et la part de chiffre d’affaires.

1.5.1. La transformation des produits de la mer en Europe

L’activité est concentrée dans un petit groupe de pays : Allemagne, Danemark, Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et, hors UE, Norvège. Ces six pays concentrent 92% du chiffre d’affaires de l’UE-28 et plus de 70% des entreprises.

En matière de productivité, l’industrie norvégienne se place nettement au-dessus de la moyenne par le ratio de chiffre d’affaires par emploi. Les Pays-Bas, dont le secteur de transformation est un peu plus modeste, s’ajoute aux six pays considérés.