Secteur industriel
4. Construction navale

Le secteur regroupe la construction et la réparation de navires civils et de défense, l’équipement naval et la construction nautique. Ces segments de production se différencient par la spécialisation technologique, la concentration, la taille et la nature des marchés. Mais certaines entreprises se diversifient sur plusieurs segments.

4.1. Construction de navires civils et militaires

Observations

• Les évolutions jusqu’à 2012 sont marquées par la baisse de la demande mondiale de navires et la baisse des prix en dollars. Elles sont aussi marquées par un renforcement de la prépondérance des chantiers asiatiques sur la plupart des marchés. La baisse de la demande est due principalement aux surcapacités des transporteurs maritimes qui continuent de prendre livraison de commandes antérieures, compensées en partie seulement par les opérations de démantèlement et les annulations de commandes. D’où la cessation d’activités de plusieurs chantiers (source : BRS).
• La Chine (part de marché de 45% en 2012 en tonnages des carnets de commandes), la Corée (en légère baisse à 29%) et le Japon (18%) exercent une domination incontestée sur les principaux marchés de navires de commerce et de services.
• En 2011, la construction navale de l’UE-28 représentait :
  • un peu plus de 4000 entreprises,
  • un chiffre d’affaires cumulé de 24,7 milliards d’euros,
  • une valeur ajoutée (aux coûts des facteurs) de 6,8 milliards d’euros,
  • un emploi d’environ 130 000 salariés (source : Eurostat).
  • Avec la Norvège (le plus gros constructeur naval européen) et la Turquie (données 2009 seulement), l’ensemble représentait un peu plus de 4700 entreprises, un CA cumulé de près de 35 milliards d’euros, une valeur ajoutée de près de 10 milliards et un emploi d’environ 160 000 etp.
• Les chantiers de la zone euro, handicapés par le taux de change, la récession économique et la difficulté de mettre en place les montages financiers dont dépendent les commandes de navires, représentaient une part de marché de 1% en 2012 (source : CESA). Les navires de croisière restent une spécialité européenne mais un chantier japonais fait partie des cinq chantiers majeurs.
• Les chantiers français sont actifs dans les navires à passagers, les navires de défense, de services offshore, de services portuaires et de pêche.
• Les principales spécialités des chantiers européens sont : navires de services offshore (Norvège, GB), navires de croisière (Italie, Allemagne, Finlande, France), navires de commerce à forte valeur ajoutée technologique (Allemagne, Espagne), navires de défense (GB et France), FPSO (Espagne), navires scientifiques (Allemagne, GB, France).

4.2. Equipement naval

Le secteur de l’équipement naval est fournisseur des chantiers de construction et de réparation et des armateurs. L’activité comprend la fourniture de biens d’équipement et celle de services. La fourniture d’équipement comprend deux catégories :

• la fabrication d’équipements techniques, notamment appareil propulsif, équipements électriques et électroniques, équipements de manutention à bord, de navigation et de passerelle, pompes, ventilation et climatisation ; la fabrication de peintures ;
• la fabrication d’équipements montés et essayés, sous forme de modules dans leur environnement technique, ou préfabriqués, et de systèmes complets tels que l’installation de ventilation et conditionnement d’air ou l’agencement des locaux publics et des zones de cabines des navires à passagers.

La fourniture de services comprend des bureaux d’études et sociétés d’ingénierie spécialisées dans la construction navale.

Cette couverture est élargie par rapport à celle des éditions précédentes des DEMF.

Chiffres-clefs

• Chiffre d’affaires 2011-2013 : environ 3,4 milliards d’euros, dont équipementiers de navires de commerce (environ 2,1 milliards d’euros) et de navires de défense (environ 1,3 milliards d’euros) (estimations Gican).
• Effectifs 2011-2013 estimés à 17 700 ; dont environ 13 000 pour la fabrication de biens d’équipement, environ 4 700 pour la fourniture de services d’ingénierie et de soutien (y compris contrôle et classification) (estimations Gican).
• Valeur ajoutée 2011-2013 : 950 millions d’euros (estimation Ifremer à partir des statistiques sectorielles comptables sur la fabrication de biens d’équipements : codes sectoriels NAF 2008 26, 27, 28)

Sources : Groupement des industries de construction et activités navales (Gican) ; INSEE.

4.3. Réparation et maintenance navale

L’activité de réparation navale regroupe :

• maintenance et réparation de navires civils (hors navires de plaisance) ;
• conversion des structures de navires ;
• démolition des navires déclassés.

La réparation-maintenance est principalement une opération de services, intégrant de la fourniture d’équipements (de remplacement), tandis que la conversion est plus proche de la construction navale, donc majoritairement manufacturière. La démolition est un service pour le propriétaire de navire et une fourniture de matériaux pour les utilisateurs en aval tels que la sidérurgie. Les services de réparation se différencient de la construction-conversion par des temps d’intervention plus courts.
Jusqu’en 2007, les statistiques sectorielles prenaient en compte la réparation-maintenance des navires de commerce ; depuis 2008, elles prennent aussi en compte la réparation des navires de défense et des bateaux de plaisance.

La rupture statistique de 2008 modifie la population des entreprises du secteur par l’intégration de la réparation de navires de plaisance, intégrée au secteur de la construction nautique jusqu’en 2007.

Contexte européen

• Pour l’UE-28, le secteur représentait un chiffre d’affaires cumulé de 7,6 milliards d’euros en 2011 (source : Eurostat).
• Hors UE, les seuls pays significatifs sont la Norvège (1,5 milliard d’euros en 2011) et la Turquie (400 millions d’euros en 2009). Le chiffre d’affaires de l’ensemble UE-28 + Norvège + Turquie est d’un peu moins de 10 milliards d’euros.
• Emploi : 70 000 personnes dans l’UE-28. Estimé de 80 à 90 000 pour l’Europe entière.

L’impact de la situation économique et des difficultés des armateurs est sensible sur le secteur européen. A l’exception remarquable de la Norvège (où la productivité du travail du secteur est de loin supérieure à celle de ses concurrents européens), l’activité stagne ou baisse sur les années récentes. L’emploi est à la baisse dans la plupart des pays sauf en Norvège, en Croatie et au Royaume-Uni.

On observe une tendance à la concentration des chantiers de réparation à l’échelle internationale comme à l’échelle européenne.

4.4. Construction nautique

La construction nautique regroupe la construction de voiliers, bateaux à moteur, pneumatiques à structure souple ou semi-rigide et autres embarcations de plaisance ou de sport telles que barques, canoës, kayaks et skiffs (hormis le matériel pour sports nautiques et les planches à voile). Depuis 2008, les statistiques ne prennent plus en compte la réparation, l’aménagement et l’entretien des bateaux de plaisance : ces activités sont regroupées avec la réparation navale.

Observations

• La construction nautique française a été fortement touchée par la récession et la baisse de la demande. L’activité a perdu un millier d’emplois de 2009 à 2010 ; la perte est estimée à 5000 emplois en 2010 pour l’ensemble de la filière, constructeurs, fournisseurs et sous-traitants compris.
• Un redressement des ventes et du taux d’exportations était sensible de 2010 à 2011, tandis que les immatriculations restaient orientées à la baisse en France, y compris en 2012.

La filière nautique dans les régions françaises

La profession définit la « filière nautique » comme l’ensemble regroupant les ports de plaisance, la construction nautique, les équipementiers, les loueurs maritimes et fluviaux, le négoce, la maintenance, l’importation, les sports nautiques et tous les services associés (architecture, courtage, écoles, gardiennage, assurance, presse) (source : FIN).
D’un chiffre d’affaires estimé à 1,4 milliards d’euros en 2009 pour 13500 emplois, la répartition régionale de la filière se présentait comme suit :

Contexte européen

Le chiffre d’affaires cumulé des pays de l’UE dépassait les 9 milliards d’euros en 2011 dans le secteur de la construction nautique pour 4700 entreprises et environ 48000 salariés.

Les activités de la plupart des pays européens ont peu progressé sur la période 2008-2011 quand elles n’ont pas fortement chuté (Italie), à la différence de la phase favorable des première années 2000. Une tendance au redressement est sensible en 2011, particulièrement en Allemagne, mais aussi, plus modestement, en Italie où l’ajustement de l’emploi a été sévère sur la période, à la mesure de la disparition de nombreuses entreprises.