Secteur industriel
7. Services parapétroliers et paragaziers offshore

Le secteur comprend la fourniture de services et d’équipements pétroliers et gaziers dans les domaines de l’exploration et production offshore, du raffinage et de la pétrochimie. Les activités de distribution, d’utilisation, de transport des hydrocarbures ne sont pas concernées. Les travaux et équipements concernant le transport (pose de canalisations, oléoducs et gazoducs, liquéfaction et regazéification du gaz naturel) sont pris en compte.

Observations : définition du secteur et statistiques

• Par définition, le secteur parapétrolier et paragazier offshore dépend entièrement des investissements d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore.
• Il comprend plusieurs ensembles d’activités majeurs: a) les services amont à l’exploration et au forage, b) les services aval essentiellement en soutien au raffinage, parmi lesquels l’ingénierie est prépondérante, c) les fabricants d’équipements utilisés sur toute la chaîne amont et aval.
• Une même entreprise peut être active dans le parapétrolier offshore et onshore pour sa gamme d’équipements ou de services d’ingénierie. Il est difficile répartir son activité sur chacun de ces deux marchés. La même remarque vaut pour l’aval (services au raffinage).
• Dans les estimations présentées, des comptes doubles sont possibles avec la construction et l’équipement naval : la construction de méthaniers a été prise en compte dans les enquêtes IFPEN jusqu’en 2008 ; par ailleurs, certains équipementiers peuvent se trouver dans les champs de collecte d’informations sur l’équipement naval d’un côté et sur le parapétrolier de l’autre. Des entreprises effectuant certaines opérations de travaux en mer (éventuellement sous-marins) sont également prises en compte dans les enquêtes professionnelles du parapétrolier.

7.1. Facteurs d’évolution des activités parapétrolières et paragazières offshore

• Les prix mondiaux des hydrocarbures semblent, après de fortes hausses, se maintenir autour de leurs niveaux atteints en 2012, en partie en raison du ralentissement économique en Europe, aux Etats-Unis et dans plusieurs économies émergentes. Cependant : a) en fin de période examinée (jusqu’en 2011-2012, leur hausse était encore soutenue ; b) il existe d’importantes différences régionales : le marché du gaz est actuellement plus tendu en Asie et en Europe qu’aux Etats-Unis.
• Sur la période examinée, les investissements d’exploration et production pétrolière et gazière, favorisés par les hausses de prix, ont poursuivi leur augmentation, particulièrement aux Etats-Unis, en Asie mais aussi au Moyen-Orient et en Europe (investissements dans les champs marginaux).
• Selon les données IFPEN, après un creux durant la période de récession 2009-2011, plusieurs indicateurs relatifs aux forages sont repartis à la hausse : nombre de puits forés, nombre de rigs actifs et taux annuels moyens d’utilisation des rigs en mer, prix de location des jackups, mais aussi marchés de la géophysique et de la construction offshore (y compris location de navires, équipements sous-marins et plateformes flottantes).
• Les capacités mondiales de raffinage (en barils par jour) ont crû à un rythme à peu près régulier depuis plus de dix ans (autour de 1,5% par an) mais les évolutions régionales sont contrastées en fin de période : les objectifs de long terme qui gouvernent les investissements aval sont liés aux perspectives d’évolution de la consommation locale et des capacités d’exportations : à la baisse pour l’Europe, à la hausse pour l’Asie, le Moyen-Orient et l’Amérique latine malgré de nombreuses variations locales, contrastées en Amérique du Nord même, selon les zones géographiques. Les perspectives nouvelles offertes par les huiles de schiste aux Etats-Unis pourraient accroître durablement la rentabilité potentielle des unités américaines et y réduire les parts de marché des unités européennes.