Secteur industriel
1. Les produits de la mer

1.1. Pêches maritimes

Toutes les catégories de pêche maritime (de la petite pêche côtière à la pêche thonière océanique) sont ici prises en compte. Elles débarquent, sous forme de produits frais ou congelés, des poissons, céphalopodes, crustacés, coquillages et algues.

Observations

• La pêche professionnelle française produit un chiffre d’affaires d’environ 1,1 milliard d’euros, pour une valeur ajoutée de 500 à 600 millions d’euros.
• On note une baisse des ventes en tonnages et en valeur sur la période d’observation qui s’achève cependant sur un redressement, parallèlement à une baisse régulière de l’emploi en équivalents temps plein. Le nombre de navires, en baisse régulière lui aussi, se stabilise en fin de période.
• Selon Ifremer/SIH et Eurostat, la puissance motrice totale de la flotte métropolitaine dépassait 1100 millier de kW en 2000, près de 1000 en 2010 et un peu plus de 1000 en 2014, soit une faible baisse sur la période. Le nombre de navires a connu, pour sa part, une forte baisse : environ -50% de 1990 à 2014 pour à peu près chaque catégorie de longueur. La puissance motrice par navire a nettement augmenté.
• La récolte d’algues en mer est passée de 60 à 80 000 tonnes environ (poids vif) de 2011 à 2013 (données Ifremer/SIH), le chiffre d’affaires évoluant autour de 3 millions d’euros. La récolte d’algues de rives (7 à 8000 tonnes) est le fait de quelque 80 récoltants professionnels et environ 500 occasionnels, pour un chiffre d’affaires d’environ 6000 euros (sources : Chambre syndicale des algues et végétaux marins, Ifremer/SIH).

Caractéristiques de la production française

• En 2013, la pêche fraîche représentait près de 40% des tonnages débarqués et de 60% de la valeur totale des ventes.
• Le thon est habituellement l’espèce la plus vendue de la pêche maritime fraîche et congelée ; en 2013, il représentait 17,2% des tonnages et 12,5% de la valeur de cet ensemble (source : FranceAgriMer).
• La hiérarchie des espèces les plus vendues en pêche fraîche a peu varié sur les années récentes.
• En matière de pêche fraîche vendue sous criées, le thon mis à part : le merlu, la sardine, la lotte et la coquille Saint-Jacques sont les espèces les plus importantes en tonnages en 2015 ; en valeur, le merlu, la sole, la lotte et la coquille sont les principales.

Les régions françaises en 2013 (pêche fraîche et pêche congelée, hors algues)

• La hiérarchie des régions productrices a peu varié dans les années récentes.
• La Bretagne reste de loin la région productrice la plus importante, sa part dans la valeur des ventes métropolitaines - à peu près le tiers - s’étant accrue depuis 2008.
• Faute de données détaillées, les ventes en outre-mer sont regroupées avec les ventes à l’étranger.

Valeur des ventes de pêche fraîche et congelée par région, 2013

France : flotte de pêche maritime

• la réduction de la flotte de pêche métropolitaine s’est traduite, depuis les années 1990, par une baisse du nombre de navires qui a touché tous les segments de la flotte (tableau 5), notamment la pêche artisanale au large.
• La croissance de la puissance motrice moyenne de tous les segments sur la même période indique un mouvement de concentration simultané.

Contexte européen et international

• Les débarquements des pays européens ont évolué en tonnages et en valeurs depuis le début des années 2000, et le prix unitaire des produits varie fortement d’un pays à l’autre. De 2000 à 2015, on note une baisse importante des tonnages débarqués par les plus grosses flottes de pêche (les débarquements des douze premiers pays - pour le tonnage - sont passés de 9,2 millions de tonnes en 2000 à 7,6 Mt en 2015) tandis que la valeur a enregistré une hausse (les débarquements des douze premiers pays - pour la valeur - est passée de 8 à 9,8 milliards d’euros sur la période).
• Par les tonnages débarqués, la Norvège et l’Islande, non membres de l’UE, sont les deux premiers pays européens. Les principaux pays de l’UE soutiennent la comparaison en valeur des débarquements (graphique 6).
• La pêche maritime de l’UE-28 produisait près de 5,4 millions de tonnes (captures, poids vif, tous produits de la pêche) en 2014 - contre 6,5 Mt en 2000 -, soit un peu moins de 7% de la production mondiale, celle-ci oscillant autour de 80 millions de tonnes depuis plusieurs années. L’activité est d’une importance économique non négligeable : la valeur des débarquements dans les ports de l’UE-28 dépassait les 10 milliards d’euros en 2014 et 2015 - source : Eurostat.
• A l’échelle mondiale, la production de la pêche commerciale avoisine les 80 millions de tonnes depuis 2008, tandis que la consommation humaine de produits de la pêche et de l’aquaculture enregistre une croissance régulière (plus de 140 Mt en 2014). Sur ce marché, l’aquaculture joue un rôle croissant (près de 74 Mt en 2014) et « comble » l’écart entre offre et demande de produits aquatiques. Elle se répartit en production marine pour 36% et production continentale pour 64%, la production asiatique étant largement majoritaire (89%) - source : FAO.
• De 2000 à 2015, la France, 4e pays de l’UE pour les débarquements en valeur, affiche une baisse du tonnage de 20% et une quasi-stabilité de la valeur selon Eurostat (graphique 6). Les variations sont irrégulières d’année en année.

• S’agissant des flottes de pêche européennes (tab. 7), les plus gros effectifs sont en Europe méditerranéenne et du Sud (Grèce, Italie, Portugal) où les petites embarcations côtières sont nombreuses. La Norvège, l’Italie et la France ont les flottes les plus importantes par la puissance motrice. L’Italie, la Grèce, l’Espagne, le Portugal ont des flottes importantes par les effectifs.

1.2. Aquaculture marine

• la conchyliculture ou élevage des coquillages (huîtres et moules principalement),
• l’aquaculture marine productrice de poissons (bar, daurade, salmonidés, turbot) et de crevettes (principalement crevettes tropicales en Nouvelle-Calédonie).

Observations

• La production a nettement évolué depuis le milieu de la décennie précédente, la valeur ajoutée croissant fortement en métropole pour se stabiliser en fin de période
• Baisse de l’ostréiculture et de la pisciculture en tonnages sur la période ; mais maintien de la valeur des ventes d’huître et baisse atténuée des ventes de poisson d’élevage. Baisse importante de la production de crevettes d’outre-mer et de perles en tonnages ; mais maintien de la valeur des ventes de crevettes. La surproduction perlière conduit à une baisse des prix.
• L’emploi de l’activité (plus de 9 000 équivalents temps plein en 2013) provient de la conchyliculture à près de 95%.
• L’activité est suivie par les enquêtes ministérielles et les informations rassemblées ici en sont largement tributaires.

Observations

Entreprises et emplois de la pisciculture marine en France métropolitaine en 2013 : 27 entreprises, 502 ETP (pas de données de répartition régionale).

L’aquaculture marine européenne : les principaux pays producteurs

Observations

• Les données manquent sur l’UE-28 pour les années récentes, mais la production de l’ensemble avoisinait le million de tonnes en 2010.
• Six pays membres de l’UE-28 représentent ensemble environ 80% de la production de cet ensemble en volume et en valeur : Espagne, Grèce, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.
• En tonnages et en valeur, la Norvège produit plus de 150% de la production totale de ces six pays. Elle a multiplié sa propre production par près de 7 en valeur et 9 en volumes depuis les années 1990. Depuis 2013, les tonnages progressent toujours et la valeur des ventes se stabilise.
• Parties de niveaux modestes dans les années 1990, les productions grecque et turque ont également réalisé une progression importante en deux décennies pour devenir des contributrices majeures en Europe. Si la Grèce semble avoir stabilisé sa production en tonnages, celle de la Turquie poursuit sa progression et dépasse maintenant la production italienne selon les données récentes.
• La production française apparaît étale en valeur sur la période et baisse en volume. Son importance relative diminue dans l’ensemble européen.
• Les graphiques ici présentés cumulent conchyliculture et pisciculture.

1.3. Commerce des produits de la mer

• les nombreux grossistes et détaillants,
• les halles à marées,
• les mareyeurs.

Observations

• Concernant l’activité des criées, la concentration progressive semble avoir récemment atteint un pallier : de 42 dans les années 1990, le nombre de criées est passé à 39 en 2013, 37 en 2015 ; cependant, la valeur totale des ventes en criée était assurée à 59% par les dix premières en 2005, 62% en 2012, 60% en 2015 ; pour les cinq premières criées, ces chiffres étaient respectivement de 41%, 43% et 39% (sources : FranceAgriMer).
• Le mareyage a également montré, par le passé, une tendance à la concentration. Il comptait 306 entreprises en France en 2011 (dont 36 entreprises de mareyage-transformation) contre 680 en 1989. Il employait 4584 salariés et son chiffre d‘affaires total s‘élevait à 1,9 milliards d‘euros, dont 261 millions d’euros pour son activité de transformation (source : FranceAgriMer).
• Des données déjà anciennes sur le commerce de détail (2010) indiquent une concentration de l’activité dans les régions des façades atlantique et méditerranéenne. L’Île-de-France concentrait, à cette date, le plus grand nombre de poissonneries (373), mais suivie de près par PACA (372), la Bretagne (326) et le Languedoc-Roussillon (292).

1.3.1. Répartition régionale de l’activité de mareyage en 2011

Commerce extérieur de la France en produits de la mer

Les données d’ensemble tiennent compte de tous les produits échangés, y compris les produits aquacoles et la matière première utilisée par les transformateurs. L’ensemble des produits échangés est structurellement déficitaire et ce déficit s’accroît à peu près régulièrement d’année en année.

1.4. Exploitation et transformation des algues

La production est destinée principalement à l’extraction de gélifiants (colloïdes), elle trouve également des débouchés dans l’agriculture, la parapharmacie et l’alimentaire. La transformation des algues est une activité à fort contenu en recherche-développement. Les entreprises sont principalement situées en Bretagne. Les débouchés sont principalement :

• la cosmétique (production d’alginates, colloïdes et gélifiants naturels, certains étant également utilisés en alimentaire),
• l’alimentaire (transformation, mise en conserve et conditionnement de certaines espèces),
• dans une moindre mesure, l’agriculture (engrais naturel).

1.4.1. Récolte d’algues

La récolte d’algues est estimée de 50 à 70 000 tonnes par an, dont :

• La majorité collectée par 35 navires goémoniers du Finistère pour un chiffre d’affaires de l’ordre de deux millions d’euros ;
• Un peu moins de 6 000 tonnes récoltées à la main sur les rives, principalement dans le Finistère, par environ 80 professionnels pour un chiffre d’affaires d’environ 300 000 euros et quelque 500 récoltants occasionnels pour un chiffre d’affaires d’environ 300 000 euros également (sources : Chambre syndicale des algues et végétaux marins, Ifremer/SIH).

Les chiffres-clefs de la pêche maritime (cf. supra) utilisent une estimation haute de la vente d’algues de 3 millions d’euros à la production en 2011. L’activité occupe quelque 650 personnes (marins et récoltants) à temps partiel durant l’année, comptabilisés par ailleurs dans l’emploi de la pêche commerciale.

Depuis plusieurs années, la récolte d’algues sauvages dans le monde se situe entre 1 et 1,2 million de tonnes (source : FAO). L’archipel de Molène est le champ de laminaires le plus vaste d’Europe et représente 40% de la production de cette espèce.

1.4.2. Algoculture

La culture d’algues et autres plantes aquatiques croît d’environ 6 à 7% par an. Pour un chiffre d’affaires de plus de 5,5 milliards de dollars, la production mondiale dépassait les 27 millions de tonnes en 2014, l’Asie en assurant 99% : Chine 49%, Indonésie 37%, Philippines 6%, Corée du Sud 4%. La production française, marginale, est toutefois passée de 45 à 300 tonnes en une décennie (source : FAO).

1.4.3. Transformation des algues marines

Cette activité est comprise dans le secteur plus vaste de la transformation des produits de la mer (voir cette section) ; elle comptait :

• Environ 65 établissements,
• 1635 emplois hors agroalimentaire,
• pour un chiffre d’affaires estimé à 424 millions d’euros en 2007 (source : CCI Brest, juillet 2008) au niveau français.
• Le CA mondial était estimé à 5 milliards d’euros en 2008 (source : CEVA).

La production de colloïdes (alginates, agar agar, carraghénanes - 30% des tonnages), ainsi que la transformation chimique (cosmétique, pharmaceutique - 5% des tonnages), est réalisée par des établissements appartenant à des groupes internationaux alors que la transformation d’algues alimentaires (65% des tonnages) est le fait d’entreprises artisanales.

En France, les entreprises se trouvent majoritairement en Bretagne ; minoritairement en Normandie et en région parisienne (source : projet Netalgae, Rennes : Agrocampus, 2012).

1.5. Transformation des produits de la mer

L’industrie de transformation des produits de la mer regroupe les entreprises dont l’activité principale ou secondaire consiste à élaborer des produits destinés à l’alimentation humaine à partir de poissons, crustacés, mollusques et céphalopodes et en utilisant différentes techniques de préservation ou différents procédés de fabrication.

Observations

• D’après les données de FranceAgriMer, la part des produits traiteur dans le chiffre d’affaire total croît et devient le poste le plus important en 2012. Les parts des produits plus traditionnels (conserves, crevette) et des produits issus de la première transformation sont en baisse sur les années récentes.
• La Bretagne est la région la plus importante par le nombre d’entreprises de transformation et la contribution au chiffre d’affaires sectoriel.

1.5.1. La transformation des produits de la mer en Europe

L’activité est concentrée dans un petit groupe de pays. Cinq pays - Espagne, France, Italie, Royaume-Uni et, hors UE, Norvège - contribuaient ensemble à 77% du chiffre d’affaires total de l’UE-28 en 2014 et rassemblaient 58% des entreprises du secteur. Etendu au Danemark, à l’Allemagne et aux Pays-Bas, l’ensemble fait passer ces deux ratios à 97% et 72%.

Sur la période récente depuis 2008, on note la croissance forte du chiffre d’affaires de l’industrie norvégienne, plus rapide que dans les pays concurrents. Cette dernière enregistre en outre un ratio de chiffre d’affaires par emploi (équivalent temps plein) parmi les plus élevés d’Europe.