Secteur industriel
8. Services parapétroliers et paragaziers offshore

Le secteur comprend la fourniture de services et d’équipements pétroliers et gaziers dans les domaines de l’exploration et production offshore. Le raffinage et la pétrochimie relèvent du parapétrolier mais sans concerner l’offshore . Les travaux et équipements concernant le transport (pose de canalisations, oléoducs et gazoducs, liquéfaction et regazéification du gaz naturel) sont pris en compte ; ils concernent pour partie l’offshore. Les activités de distribution, d’utilisation, de transport des hydrocarbures sont exclues du parapétrolier.

Tableau 1. Chiffres-clefs des services parapétroliers et paragaziers offshore français 1
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Chiffre d'affaires estimé : parapétrolier et paragazier (M€) 24200 29000 31100 28100 ND 31200 35000 39000 41300
Chiffre d'affaires estimé : parapétrolier et paragazier offshore (M€) 7300 7900 9100 ND ND 12500 14000 17550 18600
Valeur ajoutée estimée : parapétrolier et paragazier offshore (M€) 1 2400 2500 3100 ND ND 4300 4900 6100 6100
Taux de valeur ajoutée estimés (%) 1 32 31 34 ND ND 35 35 35 33
Emploi estimé (milliers d'emplois) 2 26.5 27 27 ND ND 24 24 29 29
  • ND non disponible
  • 1 Estimations Ifremer révisées, d’après la répartition du chiffre d'affaires entre équipements et ingénierie (IFP, EVOLEN) et les taux de valeur ajoutée (INSEE) pour le secteur des biens d'équipement, les activités d'ingénierie et de conception et les activités de services aux opérateurs (NAF 2003, codes EE, 74.2C; NAF rév. 2, 2008, codes relatifs aux divisions 09, 20, 24, 26, 27, 28, 30, 33, 39, 50, 52, 62, 71, 72, 74, 78).
  • 2 Estimations Ifremer pour 2007-2014 à partir des estimations IFP puis EVOLEN.

Source : IFP, EVOLEN / Enquêtes annuelles sur le secteur parapétrolier. INSEE/SUSE, INSEE/Esane. Estimations Ifremer.

Observations

  • Les marchés du secteur parapétrolier et paragazier offshore sont liés aux investissements d’exploration et de production pétrolières et gazières offshore.
  • Le secteur comprend : a) les services amont à l’exploration et au forage ; b) les services aval essentiellement en soutien au raffinage : l’ingénierie est prépondérante parmi ces services ; c) les fabricants d’équipements utilisés sur toute la chaîne amont et aval.
  • Une même entreprise peut être active dans le parapétrolier offshore et onshore ; il est alors difficile répartir son activité sur chacun de ces sous-secteurs. La même remarque vaudrait pour les services au raffinage. Cette mixité limite la distinction qui peut être effectuée entre l’onshore et l’offshore par l’enquête professionnelle annuelle auprès des entreprises.
  • Les chiffres-clefs présentés ici s’appuient précisément sur cette enquête. Ils peuvent receler des comptes doubles avec la construction et l’équipement naval : la construction de méthaniers a été prise en compte dans l’enquête annuelle jusqu’en 2008 (alors réalisée par l’IFP) ; par ailleurs, certains équipementiers peuvent se trouver dans les champs de collecte d’informations sur l’équipement naval d’un côté et sur le parapétrolier de l’autre. Des entreprises effectuant certaines opérations de travaux en mer (éventuellement sous-marins) sont également prises en compte dans les enquêtes professionnelles du parapétrolier.

8.1. Evolution des activités parapétrolières et paragazières offshore

  • Les chiffres-clefs présentés ici n’enregistrent pas la chute des prix du brut au second semestre 2014 après leur maintien au niveau de 2011 durant trois ans, ni les retombées de cette chute sur l’E&P et le parapétrolier.
  • Sur la période examinée jusqu’en 2014, les investissements d’exploration et production pétrolière et gazière, favorisés par les hausses de prix, se sont accrus à un rythme à peu près régulier, particulièrement aux Etats-Unis, en Asie mais aussi au Moyen-Orient et en Europe (investissements dans les champs marginaux). Ils ont chuté ensuite, plaçant plusieurs entreprises parapétrolières en difficulté et conduisant le secteur à d’importantes consolidations. La lente remontée des cours du brut en 2016 et au début de 2017 est, certes, favorable à une reprise des investissements E&P et aux marchés du parapétrolier ; les niveaux futurs de prix du brut seront déterminants pour les choix d’investissement E&P offshore.
  • Dimension importante de l’onshore, le raffinage est en forte évolution. Les nouvelles unités performantes en Asie et au Moyen-Orient, la demande croissante des pays émergents, les perspectives offertes par les huiles de schiste aux Etats-Unis, la demande modérée en Europe et en Amérique du Nord, la modification de la structure de la consommation de produits raffinés en Europe, et enfin la chute récente des cours du brut, tous ces facteurs modifient les conditions de rentabilité de l’offre européenne pour l’approvisionnement en matières premières et pour les débouchés. En 2015-2016, les ajustements du secteur européen ont permis d’accroître le taux d’utilisation et les marges, mais dans un contexte de surcapacités persistantes.
Tableau 2. Investissements d’exploration et de production pétrolière dans le monde
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 2016 2
Investissements mondiaux d'exploration-production pétrolière (milliard d'USD courants) 330 392.7 418 465 565 599 664 683 539 485
Marchés mondiaux des forages en mer (milliard d'USD courants ) 35 41 41 38 39 45 56 62 55 51.5
  • 1 Estimations
  • 2 Prévision

Source : IFPEN

Tableau 3. Prix du pétrole 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Prix du pétrole (USD courants/baril) 28.234 24.331 24.95 28.892 37.76 53.354 64.273 71.128 97.035 61.777 79.03 104.008 105.007 104.069 96.247 50.8 42.8
  • 1 Moyenne équipondérée de prix spot: Brent daté, Dubaï Fateh et West Texas Intermediate.

Source : FMI